Кейт овладевает разумом Скотта, надев на него маску берсерка. С этого момента он становится машиной-убийцей, забыв своих друзей и родственников. И даже Кира, оказавшаяся рядом с ним, не сумела избавить его от влияния маски берсерка.

Тем временем Стайлз организует поездку в Мексику с целью спасения своего друга. Команда быстро набирается, но не обошлось без проблем. Дело в том, что близится полнолуние, что значит, что Лиам может перестать владеть собой в самый неподходящий момент. Кроме того, главой их команды становится Питер Хейл, который едет в Мексику явно не для спасения Скотта и Киры.

Скотт приходит к выводу, что его семье не нужна столь огромная денежная сумма, ранее предназначавшаяся для оплаты заказов по ликвидации смертников. Когда-то эта сумма принадлежала одному из Хейлов, поэтому Скотт решает вернуть всё Дереку. Однако последний отказывается от денег.

Меж тем Лиама продолжают преследовать галлюцинации, в которых он видит берсерка. Из-за этого он не может сконцентрироваться на поставленных целях. Однажды это может привести к трагическим последствиям.

Позже Скотт устраивает свидание с Кирой в месте, где живёт Дерек. Но романтический вечер подростков был прерван незванными гостями.

Тем временем остальные члены команды Скотта находятся в одном шаге от понимания, кто такой Благодетель. Им вновь требуется помощь Мередит. Хотя после событий, случившихся накануне, никто не знает, что это за девушка и что от неё можно ожидать в дальнейшем. Как она пережила самоубийство? Чей голос она слышит у себя в голове?

Меж тем Малия разочаровывается в своих друзьях, которые до последних событий скрывали секрет её происхождения (точнее, её фамилию). Она отправляется на вечеринку учеников, где планирует напиться. Туда же отправляется и Лиам с такой же целью. Вот только они ещё не знают, что оборотни не могут опьянеть из-за физиологических особенностей. И когда Скотт видит, что на вечеринке они оба пьянеют, он понимает, что что-то тут не так.

Стайлз и Лидия пытаются вычислить ключ к шифру, оставленному бабушкой Лидии. Ключом вполне может быть событие, вещь или явление из детства девушки. Остаётся лишь вспомнить, что могло сильнее всего объединять девочку и её бабушку.

Меж тем Брейден обращает внимание на то, что раны Дерека не заживают. Он признаётся ей, что некоторые силы оборотня покинули его. Тогда Брейден начинает тренировать Дерека, как обычного человека.

А тем временем Стайлз и Лидия вновь заходят в тупик. Им снова нужна помощь от Мередит. Поэтому они отправляются в психиатрическую больницу. Но на этот раз ребят сопровождает Джордан Пэрриш (помощник шерифа Стилински), который тоже заинтересовывается списком смертников, и это не без причины, ведь он обнаруживает там одно очень важное для него имя.

Меж тем в школе Бэйкон Хиллс должен состояться очередной матч по лакроссу. Соперники - это учащиеся школы, из которой был исключен Лиам. Подросток в своё время нажил там не мало врагов, поэтому сейчас ему предстоит научиться контролировать свои волчьи порывы ярости, чтобы вновь не наломать дров, когда пред ним предстанут его недоброжелатели (которые к тому же теперь стали его соперниками на поле по лакроссу). А Скотту и Кире нужно быть максимально внимательными, ведь они подозревают, что убийца может быть на поле.

Меж тем убийца без рта приходит к Питеру Хейлу. Последнему удаётся пережить тяжелейшую травму от удара томагавком. Убийца сообщает, что Дерек должен стать следующим. Мотивы маньяка по-прежнему остаются не ясны. Лишь странная кодировка в виде произвольных букв, цифр и знаков препинания может пролить свет на происходящее. Но каков ключ к этому шифру?

Меж тем в школе Бэйкон Хиллс появляется новый ученик. Его зовут Лиам Данбар. Несмотря на свой юный возраст, он является настоящим профессионалом по лакроссу и быстро становится новым фаворитом тренера, сместив с пьедестала Скотта. Последний начинает подозревать, что Лиам - не простой ученик. Неужели он оборотень? Или может другое существо? В этом предстоит разобраться Скотту и Стайлзу.

Лидия же чувствует неладное в доме, где накануне погибла семья Шона. Она обнаруживает тайный подвал в доме, но то, что она находит внутри, повергает её в шок.