Стая Скотта оказывается буквально меж двух огней. С одной стороны необходимо выдержать удар Джерарда и его приспешницы Монро. С другой стороны находится Анук-Итэ, способный превратить в камень любого, кто на него посмотрит. Казалось бы, когда ситуация не может быть хуже, на помощь ребятам приходят старые друзья. И когда все оказываются в сборе, настаёт пора дать сокрушительный удар. Но удастся ли обойтись без жертв и чем всё кончится? Ответ даст последняя серия.

В то же время Тамора Монро взращивает ненависть в группе молодых людей, чтобы настроить их против сверхъестественных. Издевательства над Итаном, сопровождаемые грамотной речью делают своё дело. Её армия практически готова. Остаётся только вооружить её. Подобно нацистам во Второй мировой войне по отношению к евреям, разъярённые жители Бэйкон Хиллз готовы выйти на улицы, чтобы расправиться со всеми, кого они считают неполноценными.

Крис Арджент встречается со своим товарищем, который должен выдать ему кое-какую информацию. В ходе расплывчатого диалога Ардженту становится понятно, что Дерек возвращается в город. Теперь им предстоит встретиться для очень важного разговора.

Лидия понимает, что Хелвин (погибший Цербер) пытается достучаться до неё через сны и видения. Вскоре Лидия понимает, что он не мёртв, а просто находится в близком к смерти состоянии. Но как его вывести из транса? Поняв причину его бессознательного состояния, Лидия и Малия решаются на опасную для Цербера процедуру.

Меж тем Анук-Итэ готов воплотиться в своём обличии, соединив свои 2 половины. Если это произойдёт, то его будет невозможно остановить. В очередной раз перед стаей Скотта стоит труднейшее задание и медлить нельзя.

А тем временем Скотт готовится к войне с Джерардом. Молодому оборотню понадобится армия, поэтому он начинает собирать вокруг себя всех своих знакомых, среди которых есть даже его бывшие враги. Так, он обращается к Девкалиону, который уже давно отошёл от своих дел. Кроме того, Скотту не помешала бы помощь Питера Хейла. Тем более очень кстати была бы помощь от Итана и Джексона.

А пока Скотт занят своими делами, шериф Стилински допрашивает Монро в полицейском участке. Против неё не удаётся выдвинуть обвинение, но шериф пытается достучаться до неё просто по-человечески. Что ответит ему Монро?

Меж тем Монро, можно сказать, объявляет настоящую войну оборотням Бейкон Хиллс. Когда один из этапов плана Скотта идёт не по плану [простите за тавтологию], то Тео и Лиам принимают удар на себя, завлекая охотников. Скотт же в это время проникает на базу врага, где полно лазерных датчиков.

Тем временем Дитон посещает Дом Эха. Из одной палаты он выносит странную каменную табличку, на которой изображено обезображенное лицо. Теперь ему предстоит выяснить, что символизирует этот рисунок и с чем он и стая Скотта сейчас имеют дело. Кори с ходу спрашивает у него о второй части рисунка. Очевидно, подросток понимает что изображено на табличке. Вскоре это узнаёт и Дитон. Их новым врагом является некий Анук-Итэ.

Меж тем Скотт понимает, что из-за нового охотника под управлением Джерарда в городе будет всё чаще и чаще проливаться кровь оборотней и других сверхъестественных существ. Скотт, Малия, Лидия и Крис Арджент собираются вместе, чтобы обсудить дальнейший план действий против Джерарда. Лучшим решением будет заключение мира, но согласится ли Джерард?

Меж тем в морге Мелисса МакКолл изучает поступившее недавно обезображенное тело. Перед началом вскрытия у неё начинается приступ паники. Ей кажется, что обезображенное тело на столе издаёт признаки жизни. Она просит Арджента помочь ей, и тот соглашается. Охотнику остаётся понять, действительно ли в морге произошло нечто необъяснимое, или у Мелиссы просто разыгралось воображение.

Лидия же пытается расшифровать загадку, связанную с числом 68. Разгадка должна помочь ей найти Бретта и не только.

Меж тем в городе появляются необычные пауки, способные проникать внутрь человека любыми способами. Жертвой такого паука становится Тео. Ему удаётся избавиться от сверхъестественного насекомого. Однако позже множество пауков заползают в шлем одного из школьников, играющих в лакросс.

Также в Бэйкон Хиллс начинает орудовать новый охотник на оборотней. Точнее, охотница. Это молодая темнокожая девушка, которая ещё очень неопытна и только делает первые шаги. У неё есть талант, но он очень сырой, и в любой момент она сама может стать жертвой сверхъестественного существа.

Меж тем в Доме Эха один из врачей обсуждает со своим начальником "самого старого пациента", который пребывает тут с самого открытия 100-летней клиники. Это просто камень, но со слов врача начали проявляться какие-то странности в его структуре. Двое идут в палату к этому "старому пациенту" и становятся свидетелями сверхъестественного.