2 сезон 2 серия: Изменяющийся

Данная серия продолжает знакомить зрителей с Айзеком. Оказывается этот подросток из непростой семьи. Айзек растёт под покровительством отца, который устраивает скандалы по любому поводу. И вот в очередную дождливую ночь беседа между отцом и сыном по поводу оценок перерастает в избиение подростка. В порыве гнева отец разбивает посуду. Один из осколков ранит лицо Айзека, но на глазах отца рана мгновенно затягивается. Шокированный подросток выбегает из дома, а его отец следует за ним. Через несколько минут происходит непоправимое.

А тем временем в другом районе города Ардженты встречаются с директором школы и убеждают его покинуть пост. Новым директором становится Джерард (отец Криса и дедушка Эллисон). Поскольку он не переносит оборотней, то у Скотта и Айзека могут возникнуть серьёзные проблемы. И очередное полнолуние лишь подливает масло в огонь.

В школьной раздевалке Скотт чувствует другого оборотня, но он пока не знает, что это Айзек. Есть лишь один способ узнать - это принюхаться к каждому. Что ж, это как раз можно сделать на тренировке по лакроссу.